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Luna Innovations收购OptaSense

合并使Luna成为全球光纤领导者;创建分布式光纤传感引擎

  • 收购合并了两个全球领先的光纤传感解决方案
  • OptaSense在分布式声传感(DAS)领域的市场领先地位与Luna的传感产品组合构成了该行业最全面的产品组合
  • OptaSense多样化的蓝筹客户群与Luna的客户群非常一致;为将产品扩展到这两个客户群体提供了一个重要的机会
  • 变革性收购使Luna能够经济高效地建立强大的国际业务,并提高其在美国的领导地位
  • OptaSense允许向高增长市场扩张,如安全和周边探测、智能基础设施监控和石油和天然气;有望加速Luna的数据服务和物联网战略
  • 预计2021年的收购将会增加

全球领先的先进光学技术公司Luna Innovations Incorporated(NASDAQ:Luna)今天宣布,以2900万英镑现金收购了QinetiQ公司Optassense Holdings,Ltd.(“Optassense”)。OptaSense是公认的管道、油田服务、安全、公路监控和铁路监控以及电力和公用设施监控系统光纤分布式监控解决方案的市场领导者。这一合并有望创建世界上最大的光纤传感公司。

Luna总裁兼首席执行官Scott Graeff表示:“对OptaSense的收购是Luna历史上不可思议的重要里程碑,将进一步支持我们的增长轨迹。”“通过Luna和OptaSense的合并,我们将拥有强大邻接业务和巨大的合并机会。这笔交易使Luna能够收购全球规模的光纤传感解决方案和分布式声传感系统的领导者,这将真正改变我们的公司。此外,OptaSense的成功是由世界一流的、行业领先的技术基础和非常有才华的员工团队驱动的。我们非常高兴欢迎他们加入卢娜团队。”

此次收购将为Luna提供重要的分布式声传感(DAS)知识产权和产品,这将对Luna现有的产品组合形成强有力的补充,并提供算法开发专业知识,这对人工智能和机器学习至关重要。OptaSense的研发人才和高技能的销售队伍,结合超过150项活跃和未决专利,也将增强Luna现有的经验丰富的团队,扩大其知识产权组合。

QinetiQ首席执行官Steve wdey表示:“我们很高兴宣布将OptaSense出售给Luna,后者将提供更大的协同效应和相关的市场进入,使其未来的增长得以实现和加速。”

OptaSense将成为Luna Innovations Incorporated的全资子公司,同时在可预见的未来继续在现有品牌下运营,OptaSense的员工将留在公司内,在英国、迪拜、美国和加拿大设有办事处。

B莱利证券公司担任财务顾问,库利律师事务所担任法律顾问Luna。

引人注目的战略优势
Luna预计,此次变革性收购将:

  • 为Luna提供重要的分布式声传感(“DAS”)知识产权、产品和专业知识。DAS是Luna现有产品的有力补充,并提供算法开发专业知识,对人工智能和机器学习至关重要。
  • 提供多样化的蓝筹客户基础,与Luna的客户基础进行有限的交叉。这代表着向这两个客户群体扩张的重要机会。
  • 通过研发专业知识和高技能的销售团队,结合150多项正在申请的专利,增强Luna现有的销售团队和广泛的知识产权组合。
  • 使Luna能够经济高效地在国际上建立强大的运营机构,建立在其已经强大的国际客户基础和销售能力之上。
  • 快速开拓高增长市场,如安全与周边检测、智能基础设施监控和石油和天然气,
  • 实现效率,利用OptaSense和Luna的结合,快速增长Luna的运营、客户基础、产品和财务状况。

交易条款及融资
Luna以2900万英镑收购OptaSense,需要约4000万美元现金。这笔交易的资金来自Luna现有的约2000万美元现金和2000万美元的债务(消息来源在今天上午发布的另一份新闻稿中讨论)。

2020年全年展望
月球号重申了其2020年全年指导方针:
•总收入为8100万美元至8300万美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为1000万美元至1200万美元

该公司预计将提供额外的前景以及额外的定性细节在其第四季度和2020年底财报电话会议,日期将于明年年初宣布。

非公认会计原则财务指标
在评估其业务的经营业绩时,Luna的管理层考虑了调整后的息税折旧摊销前利润,其中不包括GAAP要求的某些费用和信贷。调整后的息税折旧摊销前利润为管理层和投资者提供了有用的信息,排除了某些非现金费用和项目的影响,而Luna认为这些费用和项目可能并不代表其经营业绩,因为这些费用或不寻常,且Luna不希望在其正常业务过程中再次发生,或者与企业在正常经营过程中的持续经营无关。调整后的息税折旧摊销前利润应在按照公认会计原则编制的结果之外考虑,但不应被视为替代或优于公认会计原则的结果。


电话会议信息
Luna将在美国东部时间今天上午9点召开投资者电话会议,讨论这笔交易。此次投资者电话会议将在Luna网站的www.www.toys4btc.com“投资者关系”标签下进行网络直播。电话参与,国内拨打号码844.578.9643,国际拨打号码270.823.1522。与会者接入码为4458877。建议投资者在电话注册前至少五分钟拨打。这些网络直播将在该公司网站的“网络直播和演讲”项下存档,为期30天。

关于月神
Luna Innovations Incorporated(www.www.toys4btc.com)是光学技术的领导者,为电信行业提供高性能、基于光纤的测试产品,并为航空航天和汽车行业提供基于分布式光纤的传感。Luna分为两个业务部门,紧密合作,将创意转化为产品:光波部门和Luna实验室部门。Luna的商业模式旨在加速将新的创新技术推向市场的过程。

关于奎奈蒂克公司
QinetiQ是一家领先的科学和工程公司,主要经营国防、安全和关键基础设施市场。我们与客户合作,通过创新的解决方案解决现实世界中的问题,提供运营和竞争优势。请访问我们的网站www.QinetiQ.com。请在LinkedIn和Twitter上关注我们@QinetiQ。请访问我们的博客www.QinetiQ-blogs.com。

前瞻性声明
本公告中的陈述并非历史事实,而是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款所作的“前瞻性陈述”,涉及风险和不确定性。这些声明包括Luna对其2020年预计财务业绩和前景的预期,对OptaSense员工、知识产权和产品的整合,以及收购的预期收益,包括收购增加了Luna 2021年的非公认会计准则每股收益,并在之后不断增加。能够扩大产品卢娜和OptaSense的客户群体,能够建立一个强大的国际影响力,并能扩展到额外的高增长市场,等趋势的延续5 g,轻量化和基础设施监测、COVID-19大流行的潜在影响在其业务,运营和财务业绩,以及增长潜力。管理层提醒读者,这些前瞻性陈述仅是预测,并受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响,而Luna的实际结果、业绩和/或成就可能与未来的结果、业绩、和/或这些前瞻性陈述所表达或暗示的成就是由若干因素造成的。这些因素包括但不限于,公司各自的员工基础、产品和业务运作的整合方面的不确定性、潜在的不良反应或公司客户之间关于收购的不确定性、潜在的未知债务和与收购相关的不可预见的费用。由于完成收购和整合公司的运营导致管理层注意力的转移,对Luna产品和服务的需求未能满足预期,目标市场未能增长和扩张,技术和战略挑战,潜在的绩效不足,与COVID-19大流行最终影响相关的不确定性,以及Luna在截至2020年9月30日的3个月和9个月的表格10-Q中列出的那些风险和不确定性,以及Luna向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他定期报告和文件。这些文件可以在美国证券交易委员会(SEC)的网站www.sec.gov和Luna的网站www.www.toys4btc.com上找到。 The statements made in this release are based on information available to Luna as of the date of this release and Luna undertakes no obligation to update any of the forward-looking statements after the date of this release.

投资者联系:
Allison伍迪
电话:540-769-8465
电子邮件:IR@www.toys4btc.com